Cómo se heredan los fondos de inversión en España

La herencia de fondos de inversión es un aspecto cada vez más relevante en la planificación patrimonial de muchas familias en España. La creciente popularidad de este tipo de activos hace que entender el proceso sucesorio asociado a ellos sea fundamental, tanto desde el punto de vista legal como fiscal. En este artículo abordamos en detalle cómo se heredan los fondos de inversión, qué implicaciones tiene para los herederos y cuáles son los pasos a seguir para llevar a cabo una correcta transmisión.

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Es importante que los herederos estén al tanto de sus derechos con el tema de las comisiones que les intentarán cobrar o por la cuenta que les harán abrir.

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Es cierto, uno de los aspectos menos visibles en la herencia de fondos de inversión son precisamente las comisiones asociadas y las condiciones impuestas por las entidades financieras. Los herederos tienen derecho a solicitar el traspaso sin necesidad de contratar productos adicionales ni asumir gastos injustificados.