El grupo Grateful Dead interpretando el tema I need a miracle (escrita por John Perry Barlow y Bob Weir), el 31 de diciembre de 1978 en el Winterland Ballroom de San Francisco. El músico que toca la armónica es Matt Kelly de la banda KingFish. El tema en estudio tiene una duración de 3:36 minutos, alargándose aquí hasta los 11 minutos. Grateful Dead fue muy conocido por sus directos donde hacían gala de una poderosa capacidad para la improvisación, así como por sus técnicos de sonido rebosantes de imaginación.