En un pequeño teatro de París de mediados del siglo XIX, un mago le pide a una señora un pañuelo y lo hace desaparecer. Junto al mago hay un naranjo en flor, alimentado por una pequeña llama, del que comienzan a brotar naranjas a un ritmo acelerado. El misterio continúa cuando dos mariposas emergen de entre las ramas y voilà;!, ascienden en su vuelo portando el pañuelo desaparecido.